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Jeder Mensch hat individuelle Ziele, Vorstellungen und Risikoprofile, die es beim Thema Vermögens- und Kapitalanlage zu berücksichtigen gilt. Im Rahmen der Geldanlageberatung, ob als Einmalanlage oder Sparplan, geht die Matthias Herbold Finanzberatung deshalb wie folgt vor:

1. Ist-Analyse:
Wir ermitteln gemeinsam mit Ihnen Ihre persönliche Risikotragfähigkeit. Dabei berücksichtigen wir selbstverständlich Ihre gegenwärtigen Lebensumstände und Ihre individuellen Vorstellungen.

2. Renditeprognose:
Anhand Ihres Risikoprofils leitet sich die Renditeprognose ab.

3. Geldanlageplanung:
Ausgehend von der Renditeprognose entwickeln wir für Sie einen individuellen Anlageplan, der u.a. die Abgeltungssteuer als auch die Inflation berücksichtigt.
>> Zur Orientierung dient das sogenannte "Magische Dreieck der Geldanlage"

4. Vierteljährliches Reporting:
Nach der Verwirklichung Ihres Anlageplans informieren wir Sie vierteljährlich über den aktuellen Stand Ihrer Vermögensanlage.

Gemeinsam mit Ihnen finden wir die am besten zu Ihren Lebensumständen und Vorstellungen passende Vermögensanlage. Dabei stehen unter anderem die folgenden Anlagemöglichkeiten zur Wahl: